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绿色能源重磅利好 关注两大维度投资机会

发布日期:2024-08-22 18:46    点击次数:68

8月12日,三大股指盘中窄幅震荡上扬,科创50指数逆市上扬,两市成交不足5000亿元,创逾4年新低。

行业板块涨少跌多,中药、环保行业、生物制品、化学制药板块涨幅居前,房地产服务、教育、旅游酒店、房地产开发、游戏、通信设备板块跌幅居前。

中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》正式对外公布。《意见》对新能源汽车、风电、光伏等赛道都有重点部署。同时,《意见》强调,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。坚决控制化石能源消费,“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长,接下来5年逐步减少。银河证券表示,再生资源低碳属性打开新成长空间,注用能低碳化、耗能减碳化两大维度的投资机会;中信证券指出,绿电消纳有望得到保障,助行业长期健康发展;太平洋证券认为,国内光伏产能深度出清,供需有望快速重塑。

用能低碳化方面,化石能源清洁高效利用,火电转型有望迎来估值重塑;新能源政策日趋完善,行业成长空间巨大。耗能减碳化方面,高耗能行业节能降碳产品、装备、技术迎来发展契机,再生资源低碳属性打开新成长空间。

中信证券:新设电解铝绿电消费目标风光消纳再添保障

近年来电源侧新能源投资强度高增,配套消纳投资滞后,导致新能源弃电率出现反弹,可再生消纳责任权重目标提升且将严格考核,有望推动绿电跨省跨区交易增加以促进消纳;新设各省电解铝行业绿电消费目标,估测对应2024~2025年绿电消费量1,960/2,000亿千瓦时左右,有望对新能源消纳形成支撑,并推动高耗能行业绿电强制消纳机制加速建立;预计伴随电网投资提速&调节资源规模扩张,绿电消纳有望得到保障,助行业长期健康发展。

太平洋证券:国内光伏产能深度出清供需有望快速重塑

光储平价展开,报价与盈利有望迎来拐点。随着降息周期开启、海外产能投建加速、地区政治缓和,2025年供需将重新匹配,同时随着光储平价在全球范围内加速展开,光伏行业将迎来新一轮向上周期。从各个市场看,欧美已经迎来光储平价,印度、中东以及其他新兴市场光储平价正在加速展开。随着国内光伏产能深度出清,供需有望快速重塑,报价与盈利有望随着短期去库加速迎来修复。

中银证券:光伏基本面底部确立硅料价格出现向上信号

光伏基本面底部确立,硅料价格出现向上信号,能耗双控政策执行力度加强+全球光伏装机需求释放,光伏供需关系有望扭转。关注产能出清速度相对较快的硅料、电池片环节,全球光伏需求增长有望推动光伏辅材盈利企稳回升、一体化组件盈利修复。建议关注:通威股份、晶科能源、隆基绿能等。

兴业证券:光伏行业将逐步回归供需平衡状态

政策推动光伏行业供给侧改革,加速出海抢占新兴市场。逆变器板块穿越行业周期,出口数据环比持续改善。新技术电池再掀浪潮,降本增效脚步不歇。投资建议:从行业周期性角度看,当前光伏产业链价格已达到底部区间,光伏板块有望迎来“行业加速出清+政策端产能约束”,行业逐步回归理性发展,目前光伏行业估值位于低点,预计本轮行业调整完成后,行业将逐步回归供需平衡状态,欧美降息预期将给予光伏需求持续向上的支撑。

(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)